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Corriger le compte rendu avant de créer

Commercial Manager

Après une dictée, l'écran « Compte rendu préparé » montre l'essentiel. Si Subtil s'est trompé d'entreprise, a manqué un contact ou a retenu plusieurs notes, la zone de détails vous laisse tout ajuster avant d'enregistrer.

Les étapes​

  1. Sur l'écran « Compte rendu préparé », cliquez sur « Voir/modifier les détails » (sous le bouton « Confirmer et créer »). Le lien devient « Masquer les détails ».

    Les cartes de détails sous le compte rendu Les détails : Entreprise, Contacts, puis les éventuelles notes et relances supplémentaires.

  2. Entreprise. La carte ENTREPRISE montre l'entreprise retenue.

    • Pour en prendre une autre déjà dans Subtil, cliquez sur « Choisir une entreprise existante à la place » et sélectionnez-la dans la liste. Si l'entreprise est déjà reconnue, elle apparaît sous « ENTREPRISE EXISTANTE » avec un lien « Changer ».
    • Pour en créer une, choisissez « Nouvelle entreprise » et remplissez « Nom de l'entreprise * ». « Ajouter des informations » déroule les autres champs : Secteur d'activité, Site web, Email, Téléphone, Adresse, Code postal, Ville, Pays, SIRET.

  3. Contacts. La carte CONTACTS liste les personnes détectées (ou « Aucun contact détecté. »).

    • Chaque contact a une pastille ronde : décochez-la pour ne pas créer ce contact.
    • Le badge « Nouveau » (ou « Existant ») indique s'il s'agit d'une nouvelle fiche ou d'une fiche déjà dans Subtil. Cliquez dessus pour rattacher la rencontre à un contact déjà connu de l'entreprise.
    • Les champs « Prénom * » et « Nom * » sont obligatoires. « Ajouter des informations » donne accès à Poste, Email, Téléphone, LinkedIn, Lieu de la rencontre, Source (salon, recommandation...), Contexte de la rencontre, motif... et Date de rencontre.
    • « Ajouter un contact » ajoute une personne oubliée.

  4. Notes et relances supplémentaires. Si la dictée contenait plusieurs notes ou plusieurs relances, elles apparaissent dans AUTRES NOTES et AUTRES RELANCES. Chaque ligne indique à quoi elle se rattache (« NOTE · » ou « RELANCE · » suivi de l'entreprise ou du contact). Décochez celles que vous ne voulez pas garder.

  5. Canal de la relance. La carte CANAL DE RELANCE permet de choisir Email, SMS ou Appel :

    • pour un Email, renseignez « Objet de l'email » et « Message à envoyer au contact/à l'entreprise... » ;
    • pour un SMS, renseignez « Message SMS... » ;
    • pour un Appel, rien d'autre à saisir : ce sera un simple rappel d'appeler.

  6. Validez avec « Confirmer et créer ».

À savoir​

Le canal proposé par Subtil

Subtil propose un canal d'après votre dictée. S'il ne peut pas le déterminer, il retient Appel, qui ne demande aucun texte.

Le contexte de la rencontre est déjà dans le résumé

Pour le premier contact, le champ « Contexte de la rencontre » n'est pas répété dans les détails : modifiez-le dans le RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE de l'écran principal.

Questions fréquentes​

Je veux annuler tout ce qui a été préparé. Quittez l'écran avec la flèche de retour : rien n'a été enregistré.

Je ne trouve pas mon entreprise dans la liste. Choisissez « Nouvelle entreprise » : elle sera créée à la validation.

Un contact est coché mais je ne veux pas le créer. Décochez sa pastille : il n'est pas créé. Les notes et relances qui lui étaient rattachées sont alors ignorées aussi.