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Répondre à « Est-ce le même contact ? »

Commercial Manager

Quand la personne que vous venez de rencontrer ressemble à un contact déjà présent dans Subtil, l'application vous pose la question plutôt que de créer un doublon. Votre réponse décide si la rencontre s'ajoute à la fiche existante ou donne une nouvelle fiche.

Les étapes​

  1. Sur l'écran de relecture (voir Enregistrer une rencontre à la voix), repérez dans la carte COORDONNÉES l'encadré « Est-ce le même Paul Dupont (Menuiserie Dupont) ? ». Le nom et l'entreprise sont ceux de la fiche existante.

    La question Est-ce le même contact, avec les réponses Oui et Non Deux réponses possibles : « Oui » ou « Non, nouvelle fiche ».

  2. Répondez :

    • « Oui » : la rencontre est rattachée à la fiche existante. Elle s'ajoute à son historique, et les informations nouvelles sont complétées sur la fiche.
    • « Non, nouvelle fiche » : un nouveau contact est créé. La question ne vous sera pas reposée pour cette personne.

  3. Validez avec « Confirmer et créer » (dictée) ou « Créer la rencontre » (saisie à la main).

À savoir​

Il faut répondre avant de valider

Tant que la question est posée, la validation est bloquée avec le message « Répondez à « Est-ce le même contact ? » avant de confirmer. ».

Le message qui demande de répondre à la question

Même email ou même téléphone : pas de question

Si l'email ou le téléphone saisi est identique à celui d'une fiche existante, Subtil rattache la rencontre à cette fiche sans vous interroger. La question n'est posée que lorsque seul le nom se ressemble, car deux personnes peuvent porter le même nom.

Aucune fusion sans votre accord

Subtil ne fusionne jamais deux fiches de lui-même quand seul le nom correspond : c'est toujours vous qui tranchez.

Questions fréquentes​

Je me suis trompé en répondant « Oui ». Avant de valider, ouvrez « Voir/modifier les détails » : lorsque l'entreprise est déjà connue, le badge « Existant » ou « Nouveau » du contact permet de choisir une autre fiche ou de repartir sur un nouveau contact. Voir Corriger le compte rendu avant de créer.

La question apparaît aussi quand je saisis à la main ? Oui. Au moment de « Créer la rencontre », Subtil compare le contact saisi aux fiches existantes. S'il hésite, la question s'affiche et la création attend votre réponse.

Le scan d'une carte pose-t-il cette question ? Non. Avec une carte scannée, un email ou un téléphone déjà connus rattachent la rencontre à la fiche existante ; sinon une nouvelle fiche est créée. Voir Scanner une carte de visite.