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Créer une relance

Commercial Manager

Programmez ce que vous devez faire pour un contact ou une entreprise, et quand. Au jour dit, Subtil vous le rappelle. Pour un email ou un SMS, vous pouvez préparer le message à l'avance, ou demander à l'assistant de le rédiger.

Les étapes​

  1. Ouvrez la fiche d'un contact (ou d'une entreprise) puis l'onglet « Relances ». Le nombre de relances existantes est indiqué entre parenthèses.

    L’onglet Relances d’une fiche contact L'onglet « Relances » d'un contact. Le bouton « Ajouter une relance » est à droite.

  2. Touchez « Ajouter une relance ». Sur téléphone, c'est un bouton rond « + ». La fenêtre « Nouvelle relance » s'ouvre.

    La fenêtre Nouvelle relance La fenêtre « Nouvelle relance », encore vide.

  3. Écrivez la note dans le champ « Note interne (ex: rappeler pour...) ». Elle sert à vous souvenir du contexte : le contact ne la voit jamais. Elle est obligatoire.

  4. Choisissez la date dans « Date de relance ». Elle est obligatoire.

    Le calendrier de choix de la date Touchez un jour du calendrier pour fixer la date.

  5. Choisissez le type dans le menu (« Autre » par défaut) : Email, SMS ou Appel.

    Le menu du type de relance Les trois types proposés.

  6. Préparez le message si le type l'exige :

    • Email : renseignez « Objet de l'email » et « Message à envoyer au contact/à l'entreprise... ». Vous pouvez joindre des fichiers avec « Ajouter une pièce jointe ».
    • SMS : renseignez « Message SMS... ».
    • Appel : aucun message à préparer.

    Le formulaire rempli pour un email Une relance par email prête à être enregistrée.

  7. Touchez « Ajouter la relance ». La fenêtre se ferme et la relance apparaît dans l'onglet et dans la liste des relances.

Faire rédiger le message par l'assistant​

Pour un email ou un SMS, le bouton « Générer ma relance » apparaît sous le type. Il remplit l'objet et le message à partir de ce que Subtil sait du contact. Si vous avez déjà écrit une note, l'assistant s'en sert comme consigne ; si la note est vide, elle est remplie avec « Relance suggérée par l'assistant. » Pendant le travail, le bouton affiche « Génération... ».

Relisez toujours le résultat et modifiez-le au besoin avant d'enregistrer.

À savoir​

Complétez les champs entre crochets

Si le message contient un champ entre crochets, par exemple « [Votre poste] », le formulaire affiche « Complétez les champs entre crochets avant d'envoyer le message. » Remplacez-les avant d'effectuer la relance.

Les champs obligatoires
  • Note vide : « La relance ne peut pas être vide. »
  • Pas de date : « La date de relance est obligatoire. »
  • Email sans objet ou sans message : « L'objet et le message de l'email sont obligatoires pour une relance par email. »
  • SMS sans message : « Le message du SMS est obligatoire pour une relance par SMS. »
Le rappel à l'échéance

Sous un email, la mention « Un rappel vous sera envoyé à l'échéance pour effectuer votre relance. » s'affiche tant que les relances prioritaires sont activées. Voir Régler vos notifications.

Questions fréquentes​

Je ne vois pas « Générer ma relance ». Le bouton n'existe que pour les types Email et SMS. Changez le type pour le voir apparaître.

La génération échoue. Le message « La génération a échoué. Réessayez. » s'affiche : réessayez, ou rédigez le message vous-même. Si votre quota d'IA est épuisé, un message vous l'indique.

Puis-je créer une relance sans passer par une fiche ? La création se fait depuis la fiche d'un contact ou d'une entreprise. Une capture de rencontre peut aussi proposer des relances : voir Capture.

Pour retrouver ou créer le contact concerné, voir Contacts.