Voir votre accueil
L'accueil est la première page de Subtil. Il vous dit combien de relances demandent votre attention aujourd'hui et vous donne un accès direct à la capture d'une rencontre. Ce que vous voyez dépend de votre rôle et de l'appareil.
Les étapes
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Ouvrez Subtil et connectez-vous. Vous arrivez sur l'accueil. Il est aussi accessible à tout moment par l'icône maison de la barre latérale (web) ou de la barre du bas (téléphone).
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Lisez le message d'accueil. Il affiche « Bonjour » suivi de votre prénom, puis « Voici votre activité du jour. »
L'accueil d'un commercial sur le web : la capture à gauche, les relances et les dernières rencontres à droite. -
Regardez les deux pastilles de relances.
- « En retard » : le nombre de relances en attente dont la date est dépassée (en rouge).
- « Aujourd'hui » : le nombre de relances en attente prévues pour la journée.
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Touchez une pastille pour ouvrir la liste des relances déjà filtrée : « En retard » ouvre les relances en retard, « Aujourd'hui » celles du jour. Voir Retrouver vos relances.
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Lancez une capture avec le grand bouton « Capturer une rencontre » (« Appuyez et dictez votre rencontre. »), ou avec « Scanner une carte » et « Ajouter manuellement ». Voir Capture.
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Retrouvez vos dernières rencontres sous « DERNIÈRES RENCONTRES ». « Voir tout » ouvre la liste des contacts, et un contact s'ouvre en le touchant.
Sur téléphone, les pastilles se trouvent sous le bloc de capture : faites défiler la page.
Ce que voit un manager
Sur le web, un manager n'a pas cet accueil : la première entrée de sa barre latérale s'appelle « Pilotage ». Cette page réunit le point de la semaine, des indicateurs d'équipe (dont « Relances en retard »), l'« Activité par commercial » et la liste « À traiter ». Le manager y choisit la période avec les boutons « Semaine » et « Mois ».
Le « Pilotage » d'un manager, sur le web uniquement.
Sur téléphone, un manager voit le même accueil qu'un commercial. Pour le détail du pilotage d'équipe, voir Équipe.
À savoir
Les nombres des pastilles correspondent à la liste des relances que vous voyez dans l'onglet « Relances ». Une relance terminée n'est jamais comptée.
La cloche en haut à droite ouvre vos notifications. Voir Consulter vos notifications.
Questions fréquentes
Les pastilles affichent « … ». Les relances sont en cours de chargement. Attendez quelques secondes.
Je suis manager et je ne vois pas la pastille « En retard ». Sur le web, votre accueil est le « Pilotage » : l'indicateur s'appelle « Relances en retard ». La pastille « En retard » apparaît sur l'accueil du téléphone.
« Aucune rencontre pour le moment. Capturez la première avec le bouton ci-dessus. » s'affiche. Vous n'avez encore capturé aucune rencontre. Utilisez « Capturer une rencontre ».