Effectuer une relance

Commercial Manager

Quand une relance arrive à échéance, l'écran d'action réunit tout ce qu'il vous faut : le contexte, le message préparé, et le bouton qui ouvre votre messagerie, votre application SMS ou votre téléphone. Vous confirmez ensuite que c'est fait.

Les étapes

1. Ouvrez la relance. Touchez sa carte dans l'onglet « Relances », ou touchez la notification reçue (voir Consulter vos notifications). L'écran d'action s'ouvre, au nom du contact ou de l'entreprise.

   L'écran d'action d'une relance par email : contexte, email préparé, puis les boutons.

2. Relisez le contexte. Le bloc « CONTEXTE » reprend votre note. Pour un email, « EMAIL PRÉPARÉ » montre l'objet et le message ; pour un SMS, « SMS PRÉPARÉ » montre le texte. Si votre manager a laissé un mot, il apparaît sous « CONSEIL DE VOTRE MANAGER » : voir Lire le conseil de votre manager.

3. Lancez l'action. Le bouton principal dépend du type de relance :

   Type	Bouton	Ce qui se passe
   Email	« Envoyer par email »	Votre messagerie s'ouvre avec le destinataire, l'objet et le message déjà remplis.
   SMS	« Envoyer par SMS »	Votre application SMS s'ouvre avec le numéro et le message.
   Appel	« Appeler »	Votre téléphone compose le numéro du contact.

   Subtil ouvre seulement l'application : l'envoi reste à faire de votre côté.

4. Confirmez. En revenant dans Subtil, la question « Action réalisée ? » s'affiche. Touchez « Oui, c'est fait » : la relance est marquée comme effectuée et vous revenez à la liste. Touchez « Pas encore » pour revenir aux boutons ; la relance reste alors en attente.

5. Sans passer par l'application, touchez « Marquer comme effectuée » : c'est le bouton principal quand aucune action n'est possible, et un lien sous les boutons sinon.

   Sur le web, l'appel n'est pas possible : il reste « Marquer comme effectuée », « Modifier » et « Reporter ».

   Le même écran sur téléphone.

À savoir

Ce qui n'existe que sur mobile

L'envoi de SMS et l'appel ne sont disponibles que sur mobile. Sur le web, l'écran affiche « L'envoi de SMS n'est disponible que sur mobile. » ou « L'appel n'est disponible que sur mobile. » L'envoi d'email fonctionne sur le web comme sur mobile.

Quand le bouton d'envoi n'apparaît pas

• Email : si le contact n'a pas d'adresse, le message « … n'a pas d'adresse email. Ajoutez-en une sur sa fiche pour envoyer cet email. » s'affiche. Si l'objet ou le message manque : « Objet ou message de l'email manquant : modifiez la relance. »
• SMS ou appel : si le numéro du contact manque (ou le message pour un SMS) : « Numéro du contact ou message manquant : modifiez la relance. » ou « Numéro du contact manquant : modifiez la relance. »

Champs à compléter

Si le message préparé contient un champ entre crochets, par exemple « [Votre poste] », un texte rouge vous demande de le compléter avec « Modifier » avant l'envoi.

La relance reste en attente tant que vous ne confirmez pas

Ouvrir la messagerie ne marque jamais la relance comme faite : seule votre confirmation le fait.

Questions fréquentes

« Impossible d'ouvrir l'application. Vérifiez qu'une messagerie est configurée sur ce téléphone. » Aucune application de messagerie n'a pu s'ouvrir. Configurez-en une, ou envoyez votre message autrement puis touchez « Marquer comme effectuée ».

J'ai envoyé le message mais la relance est toujours en attente. Revenez sur l'écran d'action et touchez « Oui, c'est fait » (ou « Marquer comme effectuée »).

Je me suis trompé : puis-je rouvrir une relance faite ? Oui. Dans la liste, ouvrez le menu de la carte (« Actions de la relance ») et choisissez « Remettre en attente ». Voir Modifier, reporter ou supprimer une relance.

Je veux la faire plus tard. Touchez « Reporter » : voir Modifier, reporter ou supprimer une relance.