Changer l'entreprise d'un contact

Commercial Manager

Un contact a changé de poste, ou vous l'aviez rattaché à la mauvaise entreprise ? Déplacez-le en deux clics. Ses rencontres, notes et relances le suivent.

Les étapes

1. Ouvrez la fiche du contact, puis cliquez sur le nom de son entreprise sous le nom (le crayon à côté l'indique). S'il n'a pas d'entreprise, ce bouton affiche « Ajouter une entreprise ». La fenêtre « Changer d'entreprise » s'ouvre et rappelle l'entreprise actuelle.

   La liste de vos entreprises, de A à Z. L'entreprise actuelle porte une coche.

2. Tapez dans « Rechercher ou saisir une entreprise ». La liste se filtre à mesure que vous écrivez.

3. Choisissez l'entreprise dans la liste : le changement est enregistré dès que vous cliquez, et la fenêtre se ferme.

4. Ou créez-la : si le nom que vous avez saisi n'existe pas, une ligne « Créer « Nom saisi » » apparaît en haut de la liste. Cliquez dessus : l'entreprise est créée et le contact lui est rattaché.

   Le nom saisi n'existe pas encore : Subtil propose de le créer.

À savoir

Pas de doublon d'entreprise

Si le nom saisi correspond déjà à une entreprise (majuscules ou minuscules sans importance), la ligne « Créer … » n'est pas proposée : choisissez l'entreprise existante dans la liste.

L'entreprise actuelle n'est pas cliquable

Elle est repérée par une coche. Pour la conserver, fermez simplement la fenêtre.

Questions fréquentes

Je vois « Aucune entreprise. Saisissez un nom pour la créer. » Votre compte n'a aucune entreprise, ou aucune ne correspond à votre saisie. Tapez le nom complet puis cliquez sur « Créer ».

Le message « Impossible de changer l'entreprise. » s'affiche. Le changement a échoué. Vérifiez votre connexion et réessayez.

Les notes de la personne restent-elles sur sa fiche ? Oui. La fenêtre le rappelle : « Ses rencontres et relances suivent. » Les notes sont rattachées à la personne et la suivent aussi.