Lire la fiche d'un contact
La fiche réunit tout ce que Subtil sait d'une personne : qui elle est, où vous l'avez rencontrée, comment la joindre et ce qu'il reste à faire avec elle.
Les étapes
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Ouvrez la fiche en cliquant sur un contact dans la liste, ou depuis la fiche de son entreprise.
La fiche d'un contact sur ordinateur, onglet « Infos ». -
Lisez l'en-tête. Vous y trouvez le nom, le poste s'il est renseigné et l'entreprise. En haut à droite, trois boutons ronds : Fusionner, Modifier et Supprimer. La flèche en haut à gauche vous ramène à la liste.
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Parcourez l'onglet « Infos », qui regroupe quatre cartes :
- « Résumé IA » : un court résumé de la situation, rédigé par l'IA à partir de la fiche, des notes et des relances.
- « Prochaine relance » : la relance à venir. Cliquez sur « Modifier » pour la changer, ou sur « Programmer » s'il n'y en a aucune. Voir Relances.
- « Contexte de la rencontre » : la date (« Rencontré le »), le « Lieu », le « Motif », la « Source » et, pour un manager, la mention « Capturé par ».
- « Coordonnées » : « Téléphone », « Email » et « LinkedIn ». Cliquer sur un numéro lance l'appel, cliquer sur un email ouvre votre messagerie, et « Voir le profil » ouvre la page LinkedIn.
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Changez d'onglet pour aller plus loin : « Historique » (voir Consulter l'historique), « Notes » (voir Ajouter une note) et « Relances ». Le nombre entre parenthèses indique combien de notes ou de relances existent.
Sur mobile, les quatre cartes s'empilent les unes sous les autres.
À savoir
Si la fiche n'a pas encore de résumé, Subtil le génère à l'ouverture (« Génération du résumé... »). Il est ensuite régénéré quelques secondes après chaque modification de la fiche, d'une note ou d'une relance. Si la génération échoue, le message « La génération du résumé a échoué. Réessayez. » s'affiche.
Un champ vide de la fiche affiche « Non renseigné ». Les champs « Lieu », « Motif » et « Source » viennent de la capture de la rencontre : ils ne figurent pas dans le formulaire de modification.
La température (Chaude, Tiède ou Froide) se règle dans le formulaire de modification, sous « Rencontre ». Elle n'est pas affichée sur la fiche elle-même. Voir Modifier un contact.
Sous l'entreprise, ces deux pastilles sont des repères fixes : elles ne se modifient pas.
Questions fréquentes
Le message « Ce contact est introuvable. » s'affiche. La fiche a été supprimée, ou elle n'appartient pas à votre équipe. Revenez à la liste avec le bouton de retour.
Je lis « Ajouter une entreprise » sous le nom. Le contact n'est rattaché à aucune entreprise. Cliquez dessus pour en choisir une : voir Changer l'entreprise d'un contact.
Le résumé IA ne dit pas tout ce que je sais. Il se base sur ce qui est enregistré dans la fiche, les notes et les relances. Ajoutez une note : le résumé sera mis à jour.