Retrouver un contact

Commercial Manager

La liste des contacts vous donne accès à toutes les personnes rencontrées. Utilisez la recherche et les filtres pour aller vite à la bonne fiche.

Les étapes

1. Ouvrez l'onglet « Contacts ». Sur ordinateur, il se trouve dans la barre latérale ; sur mobile, dans la barre du bas. Le titre de l'écran est « Mes contacts » pour un commercial, « Contacts de l'équipe » pour un manager. Sous le titre, le nombre total de contacts est affiché.

   La liste des contacts, triée par nom de famille.

2. Saisissez un nom dans « Rechercher un contact ». La liste se met à jour toute seule, quelques instants après la frappe. La recherche porte sur le prénom, le nom, l'email, le poste, le motif de la rencontre, la source et le résumé IA.

   Une recherche sur « Aubry ».

3. Affinez avec les filtres si besoin :

   • « Toutes les entreprises » : choisissez une entreprise dans la liste pour ne voir que ses contacts. Choisissez « Toutes les entreprises » pour revenir à la liste complète.
   • « Tous les membres » : réservé aux managers. Choisissez un membre de l'équipe (ou « Moi ») pour ne voir que les contacts qu'il a capturés.
   • « IA » : activez cet interrupteur pour ne garder que les contacts créés par l'IA lors d'une capture.

4. Ouvrez une fiche en cliquant sur la carte du contact. Pour parcourir plus de contacts, utilisez la pagination en bas de liste (« Page 1 sur 5 », par exemple). La liste affiche 5 contacts par page.

   Sur mobile, les filtres passent sous la barre de recherche.

À savoir

Ce que montre chaque carte

Chaque carte indique le nom, le poste, l'entreprise, l'email, le téléphone, un lien LinkedIn s'ils sont renseignés, et la date de la rencontre (« Rencontré le … »). Un manager voit aussi « Capturé par » suivi du nom du membre : cliquez dessus pour ouvrir la fiche de ce membre. Une pastille IA signale un contact créé par l'IA.

Un seul tri

La liste est toujours triée par nom de famille, de A à Z. Il n'y a pas de réglage de tri.

Ajouter un contact depuis la liste

Sur ordinateur, le bouton « Ajouter un contact » est en haut à droite. Sur mobile et sur écran étroit, il devient un bouton rond +. Voir Créer un contact.

Questions fréquentes

Le message « Aucun contact ne correspond à « … ». » s'affiche. Aucun contact ne contient ce texte. Vérifiez l'orthographe, cherchez avec le nom de famille seul, ou retirez les filtres actifs.

Pourquoi mon filtre d'entreprise affiche « Aucun contact pour « … ». » ? Cette entreprise n'a pas encore de contact. Ouvrez sa fiche pour en ajouter un.

Je ne vois pas le filtre « Tous les membres ». Il n'est proposé qu'aux managers. La mention « Capturé par » sur les cartes n'apparaît, elle aussi, que dans leur vue.

Le message « Impossible de charger les contacts. » apparaît. La liste n'a pas pu être récupérée. Vérifiez votre connexion et rechargez la page.