Ajouter un membre et l'inviter

Manager

Ajoutez un commercial à votre équipe : Subtil lui envoie un email d'invitation pour qu'il active son compte. Cette page est disponible sur le web comme sur mobile, pour les managers uniquement.

Les étapes

1. Ouvrez la gestion des membres.

   • Sur le web, cliquez sur « Membres » dans la section « Équipe » du menu de gauche.
   • Sur mobile, ouvrez l'onglet « Profil », touchez l'icône des paramètres, puis « Membres » dans la rubrique « ADMINISTRATION » (« Invitez et gérez les membres de l'équipe. »).

   La rubrique « ADMINISTRATION » des paramètres, visible pour les managers : Membres, Cartes, Facturation et Utilisateurs.

   Sous le titre « Gestion des membres », le nombre de membres de l'équipe et le bouton « Ajouter un membre ».

2. Cliquez sur « Ajouter un membre ». La fenêtre « Nouveau membre » s'ouvre : « Remplissez les informations pour ajouter un nouveau membre à votre équipe. »

3. Remplissez l'identité : « Prénom » (obligatoire), « Nom » (obligatoire) et « Email » (obligatoire). L'email sert d'identifiant de connexion au commercial.

4. Complétez le poste, si vous le souhaitez : « Poste » (par exemple « Commercial terrain ») et « Téléphone » (par exemple « +33 6 12 34 56 78 »).

   Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

5. Cliquez sur « Créer le membre ». Le membre apparaît dans la liste et Subtil lui envoie automatiquement son email d'invitation.

Renvoyer ou envoyer l'invitation

Chaque membre porte un statut dans la liste :

• Invité : l'invitation a été envoyée, le commercial ne l'a pas encore acceptée ;
• Non invité : aucune invitation active n'existe ;
• Actif : le commercial a activé son compte.

Tant que le commercial n'est pas Actif, un bouton en forme d'avion en papier apparaît sur sa ligne : il s'appelle « Inviter » (statut « Non invité ») ou « Renvoyer l'invitation » (statut « Invité »). Cliquez dessus : le message « Invitation envoyée à » suivi de l'adresse du commercial confirme l'envoi. Une fois le compte activé, ce bouton disparaît.

À savoir

Chaque membre est un siège facturé

Votre abonnement est un abonnement d'équipe facturé par utilisateur. Le nombre de sièges correspond à vos membres plus vous-même : il s'ajuste automatiquement quand vous ajoutez ou supprimez un membre. Voir Consulter l'abonnement et les factures.

Abonnement requis pour inviter

Si votre abonnement n'est pas actif alors qu'il a déjà existé, l'ajout est refusé avec le message « Vous devez avoir un abonnement actif pour inviter un membre. ». Tant que vous n'avez jamais souscrit, vous pouvez ajouter des membres : ils seront facturés à la souscription.

Ce que voit le commercial

Le commercial reçoit un email avec un lien : voir Accepter une invitation d'équipe dans la section Premiers pas.

Questions fréquentes

Je vois « Un utilisateur avec cet email existe déjà. » Cette adresse est déjà liée à un compte Subtil. Utilisez une autre adresse.

« Email invalide » ou « Numéro de téléphone invalide » s'affiche. Vérifiez la saisie : l'email doit comporter un « @ » et un domaine ; le téléphone n'accepte que des chiffres, espaces, tirets, points et parenthèses, avec un « + » possible au début. Les champs obligatoires vides affichent « Le prénom est requis », « Le nom est requis » ou « L'email est requis ».

Je ne trouve plus un membre dans la liste. La liste affiche 5 membres par page. Utilisez le champ « Rechercher un membre » : il cherche dans le nom, l'email, l'entreprise et le poste.

Un commercial n'a pas reçu l'email. Cliquez sur « Renvoyer l'invitation » et demandez-lui de vérifier ses courriers indésirables.