Consulter l'aperçu du récap du lundi

Manager

Disponible uniquement sur le web. Le récap du lundi est un bilan de la semaine écoulée, présenté comme un email. L'écran « Récap du lundi » vous en montre l'aperçu.

Les étapes

1. Ouvrez le Pilotage (onglet « Accueil »), puis cliquez sur le lien souligné « Aperçu du récap du lundi », sous le titre.

2. Lisez l'aperçu. L'écran s'intitule « Récap du lundi », avec la mention « Aperçu de l’email ».

   L'aperçu reprend la semaine écoulée : indicateurs, relances à rattraper, promesses par commercial et rencontres chaudes.

3. Parcourez les blocs de l'email :

   • le titre « Votre semaine terrain : N % de promesses tenues » et la période de la semaine écoulée ;
   • Rencontres, Relances en retard et Envoyées au CRM ;
   • À rattraper cette semaine : jusqu'à 5 relances en retard, avec le commercial, le contact et le retard en jours. S'il y en a davantage, une ligne « Et N autres dans le Pilotage. » le précise ;
   • Promesses tenues par commercial, avec « aucune capture depuis N j » pour un commercial inactif ;
   • Rencontres chaudes de la semaine.

4. Cliquez sur « Ouvrir le Pilotage » en bas de l'email pour revenir au tableau de bord.

À savoir

Un aperçu seulement

L'écran précise que l'aperçu montre le bilan « tel que le manager le recevra chaque lundi à 8 h », et que « l’envoi automatique de l’email n’est pas encore branché ». Pour l'instant, vous ne recevez donc pas ce récap par email : l'écran sert à le consulter.

Une semaine de décalage

Le récap décrit la semaine écoulée (du lundi au dimanche précédents), alors que le Pilotage affiche par défaut la semaine en cours.

Questions fréquentes

Je ne reçois pas le récap par email. L'envoi automatique n'est pas encore actif ; consultez l'aperçu depuis le Pilotage.

Un bloc de l'aperçu est absent. Les blocs « À rattraper cette semaine », « Promesses tenues par commercial » et « Rencontres chaudes » n'apparaissent que s'il y a quelque chose à y mettre.