Traiter la liste « À traiter »

Manager

Disponible uniquement sur le web. La liste « À traiter » rassemble ce qui demande votre intervention aujourd'hui : elle évite de chercher dans les tableaux.

Les étapes

1. Dans le Pilotage, repérez la colonne « À traiter ». Le nombre d'éléments est affiché à côté du titre. Cliquez sur « Voir les N autres → » pour afficher toute la liste (elle n'en montre que 5 sur le tableau de bord).

2. Lisez la liste dans l'écran « À traiter » : le nombre d'éléments figure sous le titre. Un retour vers le Pilotage est disponible en haut à gauche.

   Trois types d'éléments : relances en retard, commerciaux inactifs, nouvelles rencontres chaudes.

3. Repérez le type de chaque carte :

   • Relance en retard (titre en rouge) : indique le commercial, le contact et l'action attendue. Quand un commercial a plusieurs relances en retard, seule la plus ancienne est affichée, avec la mention « et 4 autres relances ».
   • Commercial inactif : un commercial n'a rien capturé depuis 5 jours ou plus (« n'a rien capturé depuis 11 jours »), ou n'a encore rien capturé.
   • Nouvelle rencontre chaude : une rencontre notée « chaude » a été capturée dans les 7 derniers jours.

4. Cliquez sur une relance en retard pour l'ouvrir et laisser un conseil à son auteur : voir Laisser un conseil sur une relance en retard.

À savoir

Seules les relances en retard s'ouvrent

Les cartes « Commercial inactif » et « Nouvelle rencontre chaude » sont informatives : on ne peut pas cliquer dessus. Pour le détail d'un commercial, ouvrez sa fiche depuis la gestion des membres.

Une liste du jour

La liste est calculée à partir de la situation d'aujourd'hui : un élément disparaît dès que la relance est faite ou qu'une nouvelle capture est enregistrée.

Questions fréquentes

Il y a « Rien à traiter pour le moment. » Aucune relance n'est en retard, tous les commerciaux ont capturé récemment et aucune rencontre chaude récente n'est à signaler.

Une relance est en retard mais je ne vois qu'une carte pour ce commercial. C'est voulu : une seule carte par commercial (la plus ancienne), avec le nombre d'autres relances en retard.

Je ne peux pas ouvrir la liste sur mon téléphone. L'écran « À traiter » n'existe que sur le web : sur mobile, vous êtes ramené à l'accueil.