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Consulter la fiche d'un membre

Manager

La fiche d'un membre réunit tout ce qu'il a saisi : ses entreprises, ses contacts et ses relances. Elle vous aide à préparer un point individuel ou à reprendre un dossier. Disponible sur le web et sur mobile.

Les étapes​

  1. Ouvrez la gestion des membres (voir Ajouter un membre et l'inviter), puis cliquez sur la ligne d'un membre. Depuis l'écran « Pilotage relance », le nom du commercial est aussi un lien vers sa fiche.

    La liste des membres sur mobile Sur mobile, touchez la carte d'un membre pour ouvrir sa fiche.

  2. Lisez l'en-tête de la fiche : ses initiales, son nom, son poste et son entreprise, son statut (« Actif », « Invité » ou « Non invité »), son adresse email et son téléphone. Un clic sur l'email ouvre votre messagerie ; un clic sur le téléphone lance l'appel.

    La fiche d’un membre L'en-tête de la fiche, puis trois onglets avec leur nombre d'éléments.

  3. Choisissez un onglet sous l'en-tête :

    • « Entreprises » : les entreprises rencontrées par ce membre. S'il n'y en a aucune : « Aucune entreprise rencontrée par ce membre. » ;
    • « Contacts » : les contacts qu'il a capturés. Sinon : « Aucun contact capturé par ce membre. » ;
    • « Relances » : les relances qu'il a créées, de la plus proche à la plus lointaine. Sinon : « Aucune relance créée par ce membre. »

    Le nombre entre parenthèses (par exemple « Contacts (6) ») donne le total de chaque liste.

    L’onglet Relances de la fiche L'onglet « Relances » liste les relances du membre.

  4. Cliquez sur un élément pour l'ouvrir. Dans l'onglet « Relances », un clic ouvre directement la relance, et vous pouvez la marquer comme faite ou la rouvrir depuis la liste.

  5. Revenez à la liste avec la flèche de retour en haut à gauche (« Membres »).

À savoir​

Modifier un membre

Pour modifier le poste ou le téléphone du membre, utilisez Modifier ou supprimer un membre.

Questions fréquentes​

« Ce membre est introuvable. » s'affiche. Le membre a été supprimé ou n'appartient pas à votre équipe. Cliquez sur « Retour » pour revenir à la liste.

Les compteurs affichent 0 alors que le membre a des relances. Les listes se chargent après l'ouverture de la fiche : attendez quelques secondes. Un message « Chargement... » s'affiche pendant ce temps.