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Laisser un conseil sur une relance en retard

Manager

Disponible uniquement sur le web. Depuis l'écran « Pilotage relance », vous voyez le détail d'une relance et pouvez glisser un conseil à votre commercial, qui le lit directement sur sa relance.

Les étapes​

  1. Ouvrez la relance. Dans le Pilotage ou dans l'écran « À traiter », cliquez sur une carte « Relance en retard ». La page s'ouvre au nom du contact, avec son entreprise en dessous.

    La fiche d’une relance en retard La carte « Relance » rappelle l'action, l'échéance, le commercial, la rencontre, la température et l'envoi au CRM.

  2. Lisez la carte « Relance » : « Prochaine action », « Échéance » (avec « En retard de N j » en rouge), « Commercial », « Rencontre », « Température » (Chaude, Tiède ou Froide) et « Envoyée au CRM » (Oui ou Non). Cliquez sur le nom du commercial pour ouvrir sa fiche.

  3. Lisez le « Résumé IA » s'il existe : il apparaît sous la carte quand la rencontre a été résumée.

  4. Écrivez votre conseil dans la carte « Conseil pour » suivi du prénom du commercial. Le champ propose en exemple : « Ex. Propose-lui la démo avec son équipe avant vendredi. ». Le conseil est limité à 2 000 caractères.

    Un conseil saisi pour le commercial Le bouton « Ajouter le conseil » s'active dès que vous avez saisi du texte.

  5. Cliquez sur « Ajouter le conseil ». Le message sous le bouton indique que le commercial le verra sur sa relance. Si un conseil existe déjà, le bouton s'appelle « Mettre à jour le conseil ».

À savoir​

Ce que voit le commercial

Le conseil apparaît sur la relance du commercial, dans un bloc « CONSEIL DE VOTRE MANAGER ». Après enregistrement, le message sous le bouton devient « Visible par Prénom sur sa relance. ».

Retirer un conseil

Une fois un conseil enregistré, le lien « Retirer » apparaît à côté du bouton. Il supprime le conseil de la relance.

En cas d'échec

Si l'enregistrement échoue, le message « Impossible d’enregistrer le conseil. » s'affiche sous le champ. Vérifiez votre connexion et recommencez.

Questions fréquentes​

Le bouton « Ajouter le conseil » est grisé. Il ne s'active que si le champ contient du texte et que ce texte diffère du conseil déjà enregistré.

« Relance introuvable. » s'affiche. La relance n'existe plus ou n'est plus accessible. Revenez au Pilotage avec la flèche en haut à gauche.