Connecter un CRM

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Relier votre CRM à Subtil permet d'y envoyer les rencontres, au lieu de les ressaisir. La connexion est commune à toute l'équipe : elle se fait une fois, et chacun en profite. Disponible sur le web et sur mobile.

Les étapes

1. Ouvrez les intégrations : Profil, icône des paramètres, puis « Intégrations » dans la rubrique « DONNÉES ET SERVICES ». L'écran s'intitule « Intégrations », avec la mention « Connecteurs CRM. »

   Chaque service affiche « À connecter » ou « Connecté ».

2. Choisissez le service :

   • HubSpot : « Envoyer les rencontres qualifiées » ;
   • Pipedrive : « Synchroniser contacts et relances » ;
   • Salesforce : « Préparation connecteur entreprise » ;
   • Zoho : « Export CRM V1 ».

3. Renseignez votre « Clé API » dans la fenêtre qui s'ouvre (« Renseignez les identifiants pour lier ce service à Subtil. »). Le champ est obligatoire : sans lui, le message « Ce champ est obligatoire. » s'affiche.

   La clé API se trouve dans les réglages de votre CRM.

4. Cliquez sur « Connecter ». Le bouton affiche « Connexion... » pendant la vérification. Une fois connecté, le service affiche la pastille « Connecté » dans la liste.

Mettre à jour ou déconnecter un service

Cliquez sur un service « Connecté » : la fenêtre indique « Mettez à jour vos identifiants ou déconnectez ce service. » et « Déjà connecté. Renseignez à nouveau les champs pour mettre à jour la connexion. »

• « Mettre à jour » enregistre la nouvelle clé ;
• « Déconnecter » (« Déconnexion... » pendant l'opération) supprime la connexion, sans demande de confirmation supplémentaire.

À savoir

Le suivi dans le Pilotage

L'indicateur « Envoyées au CRM » du Pilotage compte les rencontres déjà envoyées au CRM.

Webhook / n8n

Un connecteur supplémentaire, « Webhook / n8n », est réservé à un profil particulier de l'application (le propriétaire du compte) ; il n'apparaît pas pour les autres. Le sous-titre de l'écran devient alors « Webhook / n8n et connecteurs CRM. » Il demande l'adresse du webhook et un secret, et envoie un appel de test avant d'enregistrer : le workflow n8n doit être actif.

Si la connexion échoue

Le message « Erreur lors de la connexion. » (ou le motif renvoyé par le service) s'affiche sous le champ. Vérifiez la clé API. En cas d'erreur à la déconnexion : « Impossible de déconnecter. Réessayez. »

Questions fréquentes

Où trouver ma clé API ? Dans l'administration de votre CRM, selon son fonctionnement. Subtil ne la génère pas.

Le connecteur Salesforce ou Zoho fonctionne-t-il comme HubSpot ? L'écran les propose tous avec le même champ « Clé API ». Leurs descriptions (« Préparation connecteur entreprise », « Export CRM V1 ») indiquent toutefois qu'ils sont moins avancés ; l'application ne précise rien de plus.

Mes commerciaux voient-ils cet écran ? Il est accessible depuis les paramètres de chaque compte, et la connexion est commune à l'équipe.